Диагностика рынка деревянного домостроения

По оценкам операторов, в 2009 г. рынок деревянного «домостроя» просел еще на 10-20% (примерно 1500 домов) — до $180-250 млн. К началу 2010 года рынок начал отходить от кризисного шока, хотя спрос и объемы застройки, а также многие кредитные и девелоперские программы были «отформатированы», а многим операторам пришлось осуществлять рестарт с чистого листа заказов. «За последний год на рынке коттеджного строительства произошли глобальные изменения, связанные не только со сложностями в финансировании, но являющиеся уже отображением нового взгляда операторов рынка и непосредственных покупателей на создание загородного домовладения», – отмечает Кирилл Бондарь, заместитель генерального директора компании «Дрим-Хаус Украина».

Переформатировалась и структура спроса. Если до кризиса большинство потребителей расценивало деревянный дом как второй после кирпичного, то после кризиса – как капитальное жилье, реже – коммерческий объект (общепиты, рекреационные и SPA-заведения). При этом «отпочковались» отдельные субрынки: деревянных храмов и часовен, а также малых архитектурных форм (бань, беседок, гостевых, охотничьих домиков). Заявил о себе сектор плавучих отелей.

Структура и спрос

В этом году «древорынок» показывает позитивную динамику. Более того, если четыре года назад деревянные дома занимали всего 10% совокупного объема строительства, то сегодня эксперты оценивают его долю в 30%. Причина тому – активизация спроса на деревянно-каркасные особенно «канадские» дома площадью – до 200 кв.м. Участники рынка, работающие во всех сегментах – от суперэконом- до мегапремиум, перевооружились технологически и «материально» и готовы удовлетворить любые запросы заказчика. Продукция, представленная на посткризисном рынке, достаточно четко позиционируется на конкретного потребителя.

По ценовым категориям и видам материала рынок структурирован на классы:

- эконом (кругляк, каркасы)

- среднеценовой («канадский» дом, фахверк)

- субпремиум (профилированный брус, оцилиндрованное бревно)

- премиум (клеёный брус)

- элит (бревна ручного теса – дикий сруб из ценных пород).

Стоимостной порог каждого из классов размыт, поскольку в Украине не разработаны общенациональные базовые пакеты заказов под конкретный прайс. За одну и ту же цену (например, $450-500/кв.м) разные производители предлагают различную комплектацию и перечень работ. Например, возведение коробки (фундамент, стены, крыша), либо – «черного» пола, стен, перекрытий, либо – готового строения (включая инженерные коммуникации).

Если говорить об иерархии продаж, то здесь традиционно лидируют дома из оцилиндрованного бревна и цельного бруса. Именно с ними большинство потребителей связывают понятие «деревянный дом».

Востребован и высокоценовой клеенный брус, используемый при строительстве капитального либо «второго» жилья. «Материал приобрел популярность в конце ХХ века, когда успешно заменил профилированный брус, – сообщает Алексей Петров, директор по продажам компании «Маанхонка Украина». – Эта технология впервые появилась в Финляндии, на родине деревянных домов, и сейчас активно завоевывает Европу». Следует добавить, что именно клеенный брус применяется в коммерческом «древострое» – при возведении элитных мини-отелей, ресторанов, кафе и др. И хотя сектор узок (всего 2-5% суммарного объема), операторы уверены: спрос на подобные объекты будет константен.

Весьма динамично расширяется доля каркасно-щитовых и панельных домов, продвигаемых как альтернатива капитальному жилью из традиционных материалов, и успешно конкурирующих с деревянным массивом. Тенденция обусловлена выросшим числом потребителей, мигрировавших из высших сфер в «средний минус» в связи с кризисом. В секторе наиболее востребованы типовые проекты, хотя в случае заказа туда вносятся изменения, обусловленные спецификой конкретного участка земли.

В сегменте бань, беседок, дачных и охотничьих домиков наиболее востребованы кругляк или первично обработанное бревно. Неправильный профиль материала, усадка строения, проблемы при длительной эксплуатации компенсируются его относительной дешевизной.

По утверждению операторов, в ближайшие 10-15 лет структура рынка деревянного домостроения не претерпит особых изменений. Дома из массивной древесины (цельный брус, оцилиндрованное бревно) покроют 40-43% рынка, клеенный брус – 10-12%, каркасные строения – 40-45%.

Диаграмма 1 Структура рынка - 2010

Бревно, брус	45%
Клеенный брус	11%
Каркасные дома	44%

По данным экспертов

Игроки и конкуренция

Сегодня в украинском «древострое» доминируют отечественные компании, коих насчитывается более трех десятков. Зарубежные игроки формируют малую колонну. Их прерогатива – поставки дорогой плотноволокнистой северной древесины хвойных пород (сосна, кедр). К слову, клеенный брус специалисты рекомендуют приобретать у зарубежных «дровосеков», поскольку продукт, производимый в Украине, зачастую не обеспечивает качество адекватное цене.

Премиальные импортные дома из дерева (в комплекте с технологиями возведения) поставляют фирмы Финляндии, Канады, Московии. Лидируют финские дома от предприятий Kontio (официальный импортер – Green House, Киев), Maanhonka («Маанхонка-Украина», Вышгород Киевской области), Honkatalot («Профибуд», Киев), Honkamajat («Финский дом», «УниСиб», Киев), Finnlamelli (Logwood, Киев). Из Канады поставляют дома АСНМ («Линвуд», Киев); Московии – «Ростнефтересурс» (Батайск Ростовской области) – импортер Data House (Киев). В высокоценовом сегменте оперируют и отечественные производители: «Киевгорбуд», «Гера&К» «Магия дерева», «Сборные дома», «ТМ «Шале» (все – Киев), «Арт-Пак» (Обухов Киевской области) и др.

В среднеценовом сегменте работают компании «Таунхаус-Украина», «Мой дом», Poleno, «Ресвуд, «НикоПан-Украина», «Торсион» (все – из Киева); «Скол» (Ивано-Франковск), «Уфа Нова» (Дубно Ровенской обл.), «Золотые ключи» (Днепропетровск), Dream House, «ИнтерлЕс» (Чернигов), «Пол и К ^о » (Одесса) и др.

В секторе деревянно-каркасных домов (эконом- и среднеценовой сегмент) представлены дома (плюс оригинальные технологии) от компаний ТМ Frame House, Dream House Ukraine, «Балтик Строй Групп», «Никопан-Украина», «Экопан-Украина», «Коттедж Маркет», «Экодом», «Модуль Трейд», «Экосипан», «Сипэко Буд» и др.

Помимо специализированных компаний, на «древорынке» оперируют многопрофильные подрядчики: «Терема», «Евродом», «Темис-Буд», Greentherm (все – из Киева), «Авенир» (Полтава), «Торсион» (Одесса), Green Space Development (Симферополь) и др.

К сожалению, отечественный (особенно киевский) рынок деревянных домов переполнен хваткими бригадами «западенцев», взводящими из украинского леса строения любых модификаций, причем по демпинговым ценам – $150–350/кв.м (заводской квадратный метр обходится в $500-700).

Каркасной строкой

Несколько десятков лет назад феномен каркасного «канадского» дома взорвал рынки загородной недвижимости США, Канады, государств Скандинавии. Украина (как, впрочем, и ее северный сосед), в каркасном направлении четко держит курс на Запад. По оценкам операторов, отечественный каркасный сегмент за последние 10-12 месяцев расширился более чем вдвое — до $24-25 млн. Всплеск развития деревянно-каркасного рынка эксперты прогнозируют и в самой ближайшей перспективе – как только население получит либеральные кредитные программы.

Кризис сильно катализировал развитие данного рынка: соотечественники, приобретшие участки в 2006-2007 гг. и заморозившие строительство в 2008-2009 гг., в текущем году обратили свои взоры именно на «канадские» дома. Их демократичная цена и быстрота возведения (три-четыре месяца) сыграли решающую роль. Например, деревянно-каркасный дом площадью 100 кв.м обойдется в $40-60 тыс. (без внутренней отделки), что чуть ли не вдвое дешевле, чем кирпичный аналог, и будет выстроен за месяц. За каркасный дом среднего качества, но с отделкой, придется уплатить $200/кв.м. Готовый «канадский» дом будет стоить от $250, а дом из сандвич-панелей – $270-280/кв.м.

Деревянно-каркасные дома выпускают в двух модификациях – щитовые и панельные. Различие – в материалах для стеновых блоков, деревянный каркас идентичен для всех вариантов – 150-миллиметровый брус. Щитовой дом – это каркас, обшитый с внешней стороны плитой OSB-9 (влагостойкая модификация), а изнутри – гипсокартоном, пространство между ними заполняется минеральным утеплителем или пенопластом. Сандвич-панели состоят из внешней и внутренней OSB-плит с пенополистиролом. Под наружной и внутренней обшивкой стен каркасных домов всех видов устанавливается гидро-, ветро- и пароизоляция.

На рынке представлены деревянно-каркасные дома различных ценовых категорий и качественных характеристик. «Каркасный дом перестает быть домом эконом-класса, и все больше людей строят дома из деревянного каркаса площадью 160-200 кв.м для постоянного проживания», – отмечает Сергей Лоцман, руководитель по продвижению ТМ «Фрейм-Хауз».

Видимо поэтому, заметно обострилась конкуренция между каркасно-щитовыми домами стоимостью $450/кв.м и домами из оцилиндрованного дерева по цене $580/кв.м. По мнению игроков, данная тенденция укрепляется.

К сожалению, развитие сектора (да и всего «древорынка» в целом) тормозят стереотипы. «Украинцы думают, что внутри панельных стен могут завестись мыши или что здание не выдержит сильного ветра, – комментирует ситуацию Александр Щуцкий, финансовый директор Ассоциации каркасно-панельного строительства «Экопан Украина». – А такой дом устоит даже при 8-балльном землетрясении».

Действительно, украинские каркасники пока не могут похвалиться большими оборотами в бизнесе, иногда приходится работать в ноль, а заказ на три-пять домов в месяц расценивается как хороший показатель. Причина – новая для нашей страны каркасная технология еще недостаточно раскручена и популярна. Однако операторы преисполнены оптимизмом, ведь в будущем их рентабельность может возрасти до 30%, как в развитых странах. «Если в прошлом году мы возвели 52 дома, то в текущем рассчитываем построить не меньше 70», – отмечает Кирилл Бондарь , директор по развитию компании Dream House. Кстати, в Московии, по данным аналитиков, в 2010 г. по каркасной технологии возводится около 50% общего количества деревянных домов, тренд – лидерство на рынке.

Цены и возможности

В 2009 г. «древесные» операторы вынужденно снизили цены на 30-40%: в разгар кризиса строительные работы замерли. И хотя сейчас наступил период рецессии, цены по-прежнему не повышаются, а уровень рентабельности держится на минимуме. Впрочем, дальнейшего снижения стоимости деревянных домов эксперты не прогнозируют. Если бизнес-ситуация ухудшится, украинский «древострой» еще более поредеет – малые и «небрендированные» игроки пополнят ряды аутсайдеров.

К ценообразующим факторам деревянного домостроения относятся: вид и сорт древесины/материалов, геология участка (уклон, характер почвы, глубина грунтовых вод), проект и строительство, сложность исполнения (наличие декоративных элементов, конфигурация кровли и др.), зарплата персонала, транспортировка, таможенный тариф (при импорте).

Сегодня, по данным операторов, куб бревна диаметром 20 см в среднем стоит $150-250, клеенного бруса того же сечения – $440-500.

Необходимо подчеркнуть, что при заводском изготовлении затраты на возведение деревянного дома значительно сокращаются: если на рынке работы стоят $50-100/кв.м, то у фирмы-изготовителя 20-30$/кв.м. По утверждению некоторых операторов, сумма оплаты за монтаж составляет 25-40% совокупной стоимости материала. К тому же, чем больше площадь, тем дешевле квадратный метр. «Заводская сборка позволяет свести к минимуму все неточности, которые задерживают строительство. Кроме того, владельцу дома не грозит кража материала – украсть часть стены, в отличие от кирпичей или бетона, невозможно, да и незачем», – подчеркивает Кирилл Бондарь.

К примеру, дом «под ключ» из оцилиндрованной сосны в среднем обойдется в $650/кв.м, из клеенного бруса – $1100/кв.м, а из дикого сруба – $1800/кв.м.

Следует отметить, что деревянные/каркасные дома строятся по типовым и специальным проектам. За разработку и реализацию индивидуального заказа сумма оплаты повышается. Типовые проекты позиционируются на потребителей категорий «средний плюс» (доход $7-10 тыс./мес.) и «средний минус» (менее $5 тыс./мес.). Многочисленный контингент соотечественников с низкими доходами в реальной плоскости рынка не рассматривается.

В целом деревянный дом обходится дешевле на 30%, чем кирпичный. Дом из бруса или бревна не требует внутренней отделки и превосходит камень по теплопроводности. По данным экспертов, на обогреве современной «избушки» можно сэкономить $400-700/год (в зависимости от периода проживания). Деревянно-каркасные дома не менее надежны по части теплоизоляции, а брусчатый каркас, в отличие от стального (технология ЛСТК) не образует «мостики холода».

География и сезонность

Карта поставок «древодомов» в Украине сформировалась по иерархии «Центр-Восток-Юг-Запад». Киев и Киевская область безоговорочно лидирует, покрывая, по оценкам операторов, 80-90% рынка. Во втором эшелоне следуют Донецк, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Одесса, Львов. В третьем – Западная Украина, Закарпатье и АР Крым. Здесь деревянные дома, скорее, дань традиции при обустройстве рекреационных зон, нежели потребность населения. «Запад, как правило, заказывает дома местного производства из-за их дешевизны, – отмечает Алексей Петров.

Деревянные/каркасные дома реализуются как в розничных сетях (например, «Эпицентр») и через дистрибьюторов, так и напрямую от производителя или его торговых филиалов (под заказ). Наибольший эффект, по мнению ведущих игроков, приносят поставки «завод-объект» либо реализация через корпоративные региональные центры. «Некоторые заводы реализуют каркасы через дилеров, но мы открываем представительства в интересных для нас регионах, – констатирует Сергей Лоцман. – В текущем году это Тернополь, Западная Украина, Севастополь. Таким образом, мы четко контролируем качество своей продукции».

Что касается сезонности сбыта, то продажи деревянно/каркасный домов осуществляются круглогодично, однако весной и осенью, спрос активизируется, а летом и зимой спадает.

Внешнеэкономический расклад

В 2010 г. внешнеторговая деятельность деревянно-каркасного рынка находится в физическом «миноре» и денежном «мажоре» по сравнению с прошлым годом. Тренд обусловлен ростом курса валюты и удорожанием импортного сырья. Так, по данным Госкомстата Украины, в 2009 г. в страну было импортировано 15,6 тыс. т материалов (ТН ВЭД 4418900000) на сумму примерно $15 млн., а в 2010 г. всего 12,3 тыс. т, на $19,3 млн (–27%). А вот экспортные поставки древесины (ТН ВЭД 4418900000) в натуральном выражении немного оживились (+10%), а в денежном – упали. По официальной статистике, в прошлом году было отгружено порядка 8,3 тыс. т (на $10 млн), а текущем – уже 9,1 тыс. т ($9, 9 млн). Это свидетельствует о том, что украинская древесина потеряла в цене 10%.

Отечественные производители подбирают сырьевой комплект как из отечественного, так и импортного сырья. Понятно, что компании, работающие в элитном и премиум-сегментах, стараются по максимуму использовать европейское сырье, несмотря на то, что его можно закупить в Украине. Тенденция обусловлена тем, что, во-первых, операторы высокоценового сегмента не уверены в технологических параметрах отечественной древесины (соблюдение сезона рубки, сушки и т.д.); во-вторых, отсутствием в Украине необходимого вида материалов (северная сосна, кедр).

Следует отметить, что с ростом курса евро и повышением ввозных пошлин компании, привязанные к поставкам импортной продукции или сырья, вынуждены поднимать цены. Поэтому «элитным» игрокам проблематично конкурировать с фирмами, работающими на отечественном сырье в эконом- и среднеценовом сегменте.

Проблемы и решения

Ключевой проблемой украинского рынка деревянного домостроения (да и частного строительства в целом) операторы обозначают отсутствие доступных программ кредитования, что катастрофически сокращает число застройщиков. Фактически деревянный коттедж могут себе позволить немногочисленный истеблишмент и тонкая прослойка среднего класса, либо уникумы «из народа», накопившие сумму для полной оплаты строительства.

К отраслевой проблеме эксперты относят новизну деревянных/каркасных технологий. Рынок пребывает в начальной стадии развития, когда потребитель недостаточно осведомлен о продуктах и их преимуществах. Кроме того, вследствие недостатка информации финансовые организации отказываются кредитовать строительство или покупку «древодомов». Здесь необходима массированная промо-поддержка.

«Больной» темой для профессиональных операторов рынка является засилье стихийных бригад, дискредитирующих технологии и специалистов деревянного домостроения.

Острой проблемой участники рынка считают отсутствие нормальной инфраструктуры. «Если в западных странах можно жить в 50 км от города и при этом комфортно добираться на работу, то у нас в основном осваивается (причем стихийно) пока только 25-километровая зона вокруг крупных городов», – отмечает Кирилл Бондарь.

Перспективы и реалии

Украинский рынок деревянного домостроения далек от насыщения. Если говорить о внутренней ситуации на рынке, то операторы уверены: будущее за квалифицированными специалистами, технически оснащенными предприятиями, предлагающими широкую номенклатуру типовых проектов, различные сервисные пакеты, в том числе кредитование строительства. «Возможности рынка деревянного домостроения в Украине лежат в идейно-просветительской плоскости, – подчеркивает Сергей Кузьменко, директор компании «Магия Дерева». – Чем быстрее будут развеяны беспочвенные мифы о пожароопасности и недолговечности деревянных домов, тем скорее Украина догонит цивилизованный мир по объемам строительства деревянных коттеджей».

Пока в стране не утихнут политэкономические страсти, особого бизнес-позитива «древостроителям» ожидать не стоит. Однако с наступлением благоприятного периода объемы строительства покажут стремительный рост, уверены анлитики. А интерес населения к экологически чистым сооружениям еще более разогреется.

Комментарии

Алексей ПЕТРОВ, директор по продажам компании «Маанхонка Украина»:

- На рынке деревянных домов наблюдается положительная динамика. Из тенденций последнего времени – увеличение спроса на дома большей площади и сокращение сегмента домов до 100 кв.м. Самый популярный размер домов из дерева – 200-250 кв. м. Исполнение – клеенный брус. Мы предлагаем множество вариантов готовых проектов, а также можем разработать индивидуальный проект необходимого размера и состава помещений. Высококачественные деревянные дома заказывают те потребители, кто имеет реальную возможность построить без кредита. Как правило, все находит свое предложение на рынке.

Развитие рынка тормозит некорректность некоторых операторов, введение клиента в заблуждение и т. п. Негативно влияет неосведомленность населения. Как ни парадоксально, деревянные дома – товар для Украины достаточно новый, и больше половины потребителей не знают об особенностях и преимуществах деревянного жилья, не понимает разницы в качестве украинских и зарубежных аналогов.

Сергей ЛОЦМАН, руководитель по продвижению ТМ «Фрейм-Хауз»:

- Если несколько лет назад каркасные дома в основном строились в Европе, то сейчас, благодаря общей политике производителей и строителей, стереотипы украинцев сильно изменились. Бытует мнение, что каркасный дом — это дешево, и только поэтому данная технология популярна. Но мы видим, что человек выбирает каркасный дом не потому, что дешевле, а по той причине, что выбор гарантирует ряд преимуществ. Такой коттедж можно облицевать клинкерным кирпичом, и положить цементно-песчаную черепицу на кровлю. В этой связи все больше потребителей интересуется каркасными домами разных ценовых категорий.

К слову, на нашем сайте пять месяцев размещен интерактивный вопрос «Хотите ли вы каркасный дом?». Отмечу, что 72,4% опрошенных ответили положительно.