Діагностика ринку дерев'яного домобудівництва

За оцінками операторів, в 2009 р. ринок дерев'яного «домобудівництва» просів ще на 10-20% (приблизно 1500 будинків) - до $ 180-250 млн. До початку 2010 року ринок почав відходити від кризового шоку, хоча попит та обсяги забудови, а також багато кредитних і девелоперських програм були «відформатовані», а багатьом операторам довелося здійснювати рестарт з чистого аркуша замовлень. «За останній рік на ринку котеджного будівництва відбулися глобальні зміни, пов'язані не тільки з труднощами у фінансуванні, але є вже відображенням нового погляду операторів ринку і безпосередніх покупців на створення заміського домоволодіння», - відзначає Кирило Бондар, заступник генерального директора компанії «Дрім-Хаус Україна ».

Переформатувалась і структура попиту. Якщо до кризи більшість споживачів розцінювало дерев'яний будинок як другий після цегляного, то після кризи - як капітальне житло, рідше - комерційний об'єкт (заклади громадського харчування, рекреаційні та SPA-заклади). При цьому «відбрунькувалися» окремі субринки: дерев'яних храмів і каплиць, а також малих архітектурних форм (бань, альтанок, гостьових, мисливських будиночків). Заявив про себе сектор плавучих готелів.

Структура і попит

У цьому році «дереворинок» показує позитивну динаміку. Більш того, якщо чотири роки тому дерев'яні будинки займали всього 10% сукупного обсягу будівництва, то сьогодні експерти оцінюють його частку в 30%. Причина тому - активізація попиту на дерев'яно-каркасні особливо «канадські» будинки площею - до 200 кв.м. Учасники ринку, що працюють у всіх сегментах - від супереконом до мегапреміум, переозброїти технологічно і «матеріально» і готові задовольнити будь-які запити замовника. Продукція, представлена на посткризовому ринку, досить чітко позиціонується на конкретного споживача.

За ціновими категоріями та видами матеріалу ринок структурований на класи:

- Економ (кругляк, каркаси)

- Середньоціновий («канадський» будинок, фахверк)

- Субпреміум (профільований брус, оциліндрована колода)

- Преміум (клеєний брус)

- Еліт (колоди ручного тесу - дикий зруб з цінних порід).

Вартісний поріг кожного з класів розмитий, оскільки в Україні не розроблені загальнонаціональні базові пакети замовлень під конкретний прайс. За одну і ту ж ціну (наприклад, $ 450-500/кв.м) різні виробники пропонують різну комплектацію та перелік робіт. Наприклад, зведення коробки (фундамент, стіни, дах), або - «чорного» підлоги, стін, перекриттів, або - готової будови (включаючи інженерні комунікації).

Якщо говорити про ієрархію продажів, то тут традиційно лідирують будинки з оциліндрованих колод і цільного бруса. Саме з ними більшість споживачів пов'язують поняття «дерев'яний будинок».

Затребуваний і високоціновий клеєний брус, використовуваний при будівництві капітального або «другого» житла. «Матеріал придбав популярність в кінці ХХ століття, коли успішно замінив профільований брус, - повідомляє Олексій Петров, директор з продажу компанії «Маанхонка Україна ». - Ця технологія вперше з'явилася у Фінляндії, на батьківщині дерев'яних будинків, і зараз активно завойовує Європу ». Слід додати, що саме клеєний брус застосовується в комерційному «древобудівництві» - при зведенні елітних міні-готелів, ресторанів, кафе та ін. І хоча сектор вузький (всього 2-5% сумарного обсягу), оператори впевнені: попит на подібні об'єкти буде константний .

Досить динамічно розширюється частка каркасно-щитових і панельних будинків, що просуваються як альтернатива капітальному житлу з традиційних матеріалів, і успішно конкурують з дерев'яним масивом. Тенденція обумовлена вирослим числом споживачів, які мігрували з вищих сфер в «середній мінус» у зв'язку з кризою. У секторі найбільш затребувані типові проекти, хоча у випадку замовлення туди вносяться зміни, зумовлені специфікою конкретної ділянки землі.

У сегменті лазень, альтанок, дачних і мисливських будиночків найбільш затребувані кругляк або первинно оброблена колода. Неправильний профіль матеріалу, усадка будови, проблеми при тривалій експлуатації компенсуються його відносною дешевизною.

За твердженням операторів, в найближчі 10-15 років структура ринку дерев'яного домобудівництва не зазнає особливих змін. Будинки з масивної деревини (цільний брус, оциліндрована колода) покриють 40-43% ринку, клеєний брус - 10-12%, каркасні будови - 40-45%.

Колода, брус	45%
Клеєнний брус	11%
Каркасні будинки	44%

Гравці і конкуренція

Сьогодні в українському «древобудівництві» домінують вітчизняні компанії, яких налічується більше трьох десятків. Зарубіжні гравці формують малу колону. Їх прерогатива - поставки дорогої щільноволокнистої північної деревини хвойних порід (сосна, кедр). До слова, клеєний брус фахівці рекомендують купувати у зарубіжних «дроворубів», оскільки продукт, вироблений в Україні, часто не забезпечує якість адекватною ціною.

Преміальні імпортні будинки з дерева (в комплекті з технологіями зведення) поставляють фірми Фінляндії, Канади, Московії. Лідирують фінські будинки від підприємств Kontio (офіційний імпортер - Green House, Київ), Maanhonka («Маанхонка-Україна», Вишгород Київської області), Honkatalot («Профібуд», Київ), Honkamajat («Фінський будинок», «УніСіб», Київ ), Finnlamelli (Logwood, Київ). З Канади поставляють будинку АСНМ («Лінвуд», Київ); Московії - «Ростнефтересурс» (Батайськ Ростовської області) - імпортер Data House (Київ). У високоціновому сегменті оперують і вітчизняні виробники: «Киевгорбуд», «Гера & К» «Магія дерева», «Збірні будинки», «ТМ« Шале »(усі - Київ),« Арт-Пак »(Обухів Київської області) та ін.

У середньоціновому сегменті працюють компанії «Таунхаус-Україна», «Мій дім», Poleno, «Ресвуд,« НікоПан-Україна »,« Торсион » (всі - з Києва); « Скол »(Івано-Франківськ),« Уфа Нова » (Дубно Рівненської обл.), «Золоті ключі» (Дніпропетровськ), Dream House, «ІнтерлЕс» (Чернігів), «Пол і К о» (Одеса) та ін.

У секторі дерев'яно-каркасних будинків (економ-і середньоціновий сегмент) представлені будинки (плюс оригінальні технології) від компаній ТМ Frame House, Dream House Ukraine, «Балтик Буд Груп», «Нікопан-Україна», «Екопан-Україна», «Котедж Маркет »,« Екодім », «  Модуль Трейд »,« Екосіпан »,« Сіпеко Буд »та ін.

Крім спеціалізованих компаній, на «древоринку» оперують багатопрофільні підрядники: «Терема», «Євродім», «Теміс-Буд», Greentherm (всі - з Києва), «Авенір» (Полтава), «Торсион» (Одеса), Green Space Development (Сімферополь) та ін.

На жаль, вітчизняний (особливо київський) ринок дерев'яних будинків переповнений хваткими бригадами «западенців», які  "возводять" з українського лісу будови будь-яких модифікацій, причому за демпінговими цінами - $ 150-350/кв.м (заводський квадратний метр обходиться в $ 500-700).

Каркасним рядком

Кілька десятків років тому феномен каркасного «канадського» будинку підірвав ринки заміської нерухомості США, Канади, держав Скандинавії. Україна (як, втім, і її північний сусід), в каркасному напрямку чітко тримає курс на Захід. За оцінками операторів, вітчизняний каркасний сегмент за останні 10-12 місяців розширився більш ніж удвічі - до $ 24-25 млн. Сплеск розвитку дерев'яно-каркасного ринку експерти прогнозують і в самій найближчій перспективі - як тільки населення отримає ліберальні кредитні програми.

Криза сильно каталізувала розвиток даного ринку: співвітчизники, що придбали ділянки в 2006-2007 рр.. і заморозили будівництво в 2008-2009 рр.., в поточному році звернули свої погляди саме на «канадські» будинки. Їх демократична ціна і швидкість зведення (три-чотири місяці) зіграли вирішальну роль. Наприклад, дерев'яно-каркасний будинок площею 100 кв.м обійдеться в $ 40-60 тис. (без внутрішнього оздоблення), що мало не вдвічі дешевше, ніж цегляний аналог, і буде збудований за місяць. За каркасний будинок середньої якості, але з обробкою, доведеться сплатити $ 200/кв.м. Готовий «канадський» будинок буде коштувати від $ 250, а будинок з сандвіч-панелей - $ 270-280/кв.м.

Дерев'яно-каркасні будинки випускають у двох модифікаціях - щитові і панельні. Різниця - в матеріалах для стінових блоків, дерев'яний каркас ідентичний для всіх варіантів - 150-міліметровий брус. Щитовий будинок - це каркас, обшитий з зовнішньої сторони плитою OSB-9 (вологостійка модифікація), а зсередини - гіпсокартоном, простір між ними заповнюється мінеральним утеплювачем або пінопластом. Сандвіч-панелі складаються з зовнішньої і внутрішньої OSB-плит з пінополістиролом. Під зовнішньою і внутрішньою обшивкою стін каркасних будинків всіх видів встановлюється гідро-, вітро- та пароізоляція.

На ринку представлені дерев'яно-каркасні будинки різних цінових категорій і якісних характеристик. «Каркасний будинок перестає бути будинком економ-класу, і все більше людей будують будинки з дерев'яного каркасу площею 160-200 кв.м для постійного проживання», - зазначає Сергій Лоцман, керівник по просуванню ТМ «Фрейм-Хауз».

Мабуть тому, помітно загострилася конкуренція між каркасно-щитовими будинками вартістю $ 450/кв.м і будинками з оциліндрованного дерева за ціною $ 580/кв.м. На думку гравців, дана тенденція зміцнюється.

На жаль, розвиток сектора (та й усього «дереворинку» в цілому) гальмують стереотипи. «Українці думають, що всередині панельних стін можуть завестися миші або що будівля не витримає сильного вітру, - коментує ситуацію Олександр Щуцький, фінансовий директор Асоціації каркасно-панельного будівництва« Екопан України ». - А такий будинок встоїть навіть при 8-бальномк землетрусі ».

Дійсно, українські каркасники поки не можуть похвалитися великими оборотами в бізнесі, іноді доводиться працювати в нуль, а замовлення на три-п'ять будинків на місяць розцінюється як хороший показник. Причина - нова для нашої країни каркасна технологія ще недостатньо розкручена і популярна. Однак оператори сповнені оптимізмом, адже в майбутньому їх рентабельність може зрости до 30%, як у розвинутих країнах. «Якщо минулого року ми звели 52 будинки, то в поточному розраховуємо побудувати не менше 70», - відзначає Кирило Бондар, директор з розвитку компанії Dream House. До речі, в Московії, за даними аналітиків, в 2010 р. за каркасною технологією зводиться близько 50% загальної кількості дерев'яних будинків, тренд - лідерство на ринку.

Ціни та можливості

У 2009 р. «деревні» оператори вимушено знизили ціни на 30-40%: у розпал кризи будівельні роботи завмерли. І хоча зараз настав період рецесії, ціни як і раніше не підвищуються, а рівень рентабельності тримається на мінімумі. Втім, подальшого зниження вартості дерев'яних будинків експерти не прогнозують. Якщо бізнес-ситуація погіршиться, український «деревобуд» ще більш порідшає - малі і «небрендовані» гравці поповнять ряди аутсайдерів.

До ціноутворюючих факторів дерев'яного домобудівництва відносяться: вид і сорт деревини / матеріалів, геологія ділянки (ухил, характер грунту, глибина грунтових вод), проект і будівництво, складність виконання (наявність декоративних елементів, конфігурація покрівлі та ін.), зарплата персоналу, транспортування, митний тариф (при імпорті).

Сьогодні, за даними операторів, куб колоди діаметром 20 см в середньому коштує $ 150-250, клеєного бруса того ж перетину - $ 440-500.

Необхідно підкреслити, що при заводському виготовленні витрати на зведення дерев'яного будинку значно скорочуються: якщо на ринку праці коштують $ 50-100/кв.м, то у фірми-виробника 20-30 $ / кв.м. За твердженням деяких операторів, сума оплати за монтаж складає 25-40% сукупної вартості матеріалу. До того ж, чим більше площа, тим дешевше квадратний метр. «Заводська збірка дозволяє звести до мінімуму всі неточності, які затримують будівництво. Крім того, власникові будинку не загрожує крадіжка матеріалу - вкрасти частину стіни, на відміну від цегли або бетону, неможливо, та і немає чого », - підкреслює Кирило Бондар.

Приміром, будинок «під ключ» з оциліндрованої сосни в середньому обійдеться в $ 650/кв.м, з клеєного бруса - $ 1100/кв.м, а з дикого зрубу - $ 1800/кв.м.

Слід зазначити, що дерев'яні / каркасні будинки будуються за типовими і спеціальними проектами. За розробку і реалізацію індивідуального замовлення сума оплати підвищується. Типові проекти позиціонуються на споживачів категорій «середній плюс» (дохід $ 7-10 тис. / Міс.) І «середній мінус» (менше $ 5 тис. / Міс.). Численний контингент співвітчизників з низькими доходами в реальному площині ринку не розглядається.

В цілому дерев'яний будинок обходиться дешевше на 30%, ніж цегляний. Будинок з бруса або колоди не вимагає внутрішньої обробки і перевершує камінь по теплопровідності. За даними експертів, на обігріві сучасної «хатинки» можна заощадити $ 400-700/год (в залежності від періоду проживання). Дерев'яно-каркасні будинки не менш надійні по частині теплоізоляції, а брущатий каркас, на відміну від сталевого (технологія ЛСТК) не утворює «містків холоду».

Географія і сезонність

Карта поставок «деревобудинків» в Україні сформувалася за ієрархією «Центр-Схід-Південь-Захід». Київ і Київська область беззастережно лідирує, покриваючи, за оцінками операторів, 80-90% ринку. У другому ешелоні слідують Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Львів. У третьому - Західна Україна, Закарпаття та АР Крим. Тут дерев'яні будинки, скоріше, данина традиції при облаштуванні рекреаційних зон, ніж потреба населення. «Захід, як правило, замовляє будинку місцевого виробництва через їх дешевизну, - відзначає Олексій Петров.

Дерев'яні / каркасні будинки реалізуються як в роздрібних мережах (наприклад, «Епіцентр») і через дистриб'юторів, так і безпосередньо від виробника або його торгових філій (під замовлення). Найбільший ефект, на думку провідних гравців, приносять поставки «завод-об'єкт» чи реалізація через корпоративні регіональні центри. «Деякі заводи реалізують каркаси через дилерів, але ми відкриваємо представництва в цікавих для нас регіонах, - констатує Сергій Лоцман. - У поточному році це Тернопіль, Західна Україна, Севастополь. Таким чином, ми чітко контролюємо якість своєї продукції ».

Що стосується сезонності збуту, то продажі дерев'яно / каркасних будинків здійснюються цілорічно, проте навесні і восени, попит активізується, а влітку і взимку спадає.

Зовнішньоекономічний розклад

У 2010 р. зовнішньоторговельна діяльність дерев'яно-каркасного ринку знаходиться у фізичному «мінорі» і грошовому «мажор» у порівнянні з минулим роком. Тренд обумовлений зростанням курсу валюти і подорожчанням імпортної сировини. Так, за даними Держкомстату України, у 2009 р. в країну було імпортовано 15,6 тис. т матеріалів (ТН ЗЕД 4418900000) на суму приблизно $ 15 млн., а в 2010 р. всього 12,3 тис. т, на $ 19, 3 млн (-27%). А ось експортні поставки деревини (ТН ЗЕД 4418900000) в натуральному вираженні трохи пожвавилися (+10%), а в грошовому - впали. За офіційною статистикою, минулого року було відвантажено близько 8,3 тис. т (на $ 10 млн), а поточному - вже 9,1 тис. т ($ 9, 9 млн). Це свідчить про те, що українська деревина втратила в ціні 10%.

Вітчизняні виробники підбирають сировинної комплект як з вітчизняної, так і імпортної сировини. Зрозуміло, що компанії, що працюють в елітному і преміум-сегментах, намагаються по максимуму використовувати європейську сировину, незважаючи на те, що її можна закупити в Україні. Тенденція обумовлена тим, що, по-перше, оператори високоцінового сегмента не впевнені в технологічних параметрах вітчизняної деревини (дотримання сезону рубки, сушіння і т.д.), по-друге, відсутністю в Україні необхідного виду матеріалів (північна сосна, кедр).

Слід зазначити, що із зростанням курсу євро і підвищенням ввізних мит компанії, прив'язані до поставок імпортної продукції або сировини, змушені піднімати ціни. Тому «елітним» гравцям проблематично конкурувати з фірмами, що працюють на вітчизняній сировині в економ-і середньоціновому сегменті.

Проблеми і рішення

Ключовою проблемою українського ринку дерев'яного домобудівництва (та й приватного будівництва в цілому) оператори позначають відсутність доступних програм кредитування, що катастрофічно скорочує число забудовників. Фактично дерев'яний котедж можуть собі дозволити нечисленний істеблішмент і тонкий прошарок середнього класу, або унікуми «з народу», що накопичили суму для повної оплати будівництва.

До галузевої проблемі експерти відносять новизну дерев'яних / каркасних технологій. Ринок перебуває в початковій стадії розвитку, коли споживач недостатньо обізнаний про продукти та їх переваги. Крім того, внаслідок нестачі інформації фінансові організації відмовляються кредитувати будівництво або купівлю «деревобудинків». Тут необхідна масована промо-підтримка.

«Хворою» темою для професійних операторів ринку є засилля стихійних бригад, які дискредитують технології і фахівців дерев'яного домобудівництва.

Гострою проблемою учасники ринку вважають відсутність нормальної інфраструктури. «Якщо в західних країнах можна жити в 50 км від міста і при цьому комфортно добиратися на роботу, то у нас в основному освоюється (причому стихійно) поки тільки 25-кілометрова зона навколо великих міст», - відзначає Кирило Бондар.

Перспективи та реалії

Український ринок дерев'яного домобудівництва далекий від насичення. Якщо говорити про внутрішню ситуацію на ринку, то оператори впевнені: майбутнє за кваліфікованими фахівцями, технічно оснащеними підприємствами, що пропонують широку номенклатуру типових проектів, різні сервісні пакети, в тому числі кредитування будівництва. «Можливості ринку дерев'яного домобудівництва в Україні лежать в ідейно-просвітницької площини, - підкреслює Сергій Кузьменко, директор компанії «Магія Дерева». - Чим швидше будуть розвіяні безпідставні міфи про пожежонебезпеку і недовговічності дерев'яних будинків, тим швидше Україна наздожене цивілізований світ за обсягами будівництва дерев'яних котеджів ».

Поки в країні не затихнуть політекономічні пристрасті, особливого бізнес-позитиву «древобудівникам» очікувати не варто. Однак з настанням сприятливого періоду обсяги будівництва покажуть стрімке зростання, впевнені анлітики. А інтерес населення до екологічно чистих споруд ще більш розігріється.

Коментарі

Олексій ПЕТРОВ, директор з продажу компанії «Маанхонка Україна»:

- На ринку дерев'яних будинків спостерігається позитивна динаміка. З тенденцій останнього часу - збільшення попиту на будинки більшої площі і скорочення сегмента будинків до 100 кв.м. Найпопулярніший розмір будинків з дерева - 200-250 кв. м. Виконання - клеєний брус. Ми пропонуємо безліч варіантів готових проектів, а також можемо розробити індивідуальний проект необхідного розміру та складу приміщень. Високоякісні дерев'яні будинки замовляють ті споживачі, хто має реальну можливість побудувати без кредиту. Як правило, всі знаходить свою пропозицію на ринку.

Розвиток ринку гальмує некоректність деяких операторів, введення клієнта в оману і т. п. Негативно впливає непоінформованість населення. Як не парадоксально, дерев'яні будинки - товар для України досить новий, і більше половини споживачів не знають про особливості та переваги дерев'яного житла, не розуміють різниці в якості українських та зарубіжних аналогів.

Сергій ЛОЦМАН, керівник по просуванню ТМ «Фрейм-Хауз»:

- Якщо кілька років тому каркасні будинки в основному будувалися в Європі, то зараз, завдяки спільній політиці виробників та будівельників, стереотипи українців сильно змінилися. Існує думка, що каркасний будинок - це дешево, і тільки тому дана технологія популярна. Але ми бачимо, що людина вибирає каркасний будинок не тому, що дешевше, а з тієї причини, що вибір гарантує ряд переваг. Такий котедж можна облицьовувати клінкерною цеглою, і покласти цементно-піщану черепицю на покрівлю. У цьому зв'язку все більше споживачів цікавиться каркасними будинками різних цінових категорій.

До слова, на нашому сайті п'ять місяців розміщений інтерактивний питання «Чи хочете ви каркасний будинок?». Відзначу, що 72,4% опитаних відповіли позитивно.